Полночная жара

Эрик раньше торговал наркотиками, но смог избавиться от прошлого и теперь стал удачливым журналистом. Он приезжает в Лос-Анжелес, где отсутствовал последние четыре года и посещает там популярный ночной клуб, чтобы увидеть старого друга Денни. Здесь ему многое знакомо, вокруг старые лица, знакомые в прошлом. Это владелица бара по имени Джулия, которая раньше была его любовницей и бывший партнер Эрика по торговле наркотиками, совладелец бара Карл…