И все же, грешник танцует с драконом

Действие аниме происходит в параллельном мире. Основные события имеют место в городе Эридан, одна половина которого находится в империи драконов Цеберун, а другая половина расположена на территории альянса семи городов Лапетод. Граница двух государств проходит по реке Ориэль.В этом мире существуют особые силы, которые называются «формулами заклятий». По сути, эти силы представляют собой химическую реакцию, материализующуюся с помощью специального оружия, и создают магический эффект, как от произнесения заклинания. Такое специальное оружие называется «магическим прибором» и бывает самого разнообразного вида и форм, как любое другое обычное оружие.Формулы заклинаний используются заклинателями для борьбы с так называемыми Тварями — мерзкого вида существами, которые от природы способны использовать формулы заклинаний и представляют своим существованием угрозу для людей.Сюжет сосредоточен на двух главных персонажах, двух единственных работниках агентства «Эшли-Баф и Сорель Компани». И звать их соответственно: Гиджина Эшли-Баф и Гай Сорель. Ежедневно они сталкиваются с разнообразными заказами от всевозможных клиентов, для исполнения которых требуется отличное владение формулами заклинаний.