Это экранизация книги Паскаля Лене, действие которой происходит во Французской в деревне в 1939 году. Главный герой - четырнадцатилетний мальчик Жюльен, который влюблен в свою кузину. Но она долго не отвечает ему взаимностью. А вот вторая кузина, как и горничные, да и вообще почти все женщины в доме, который сдает под жилье семья мальчика, наоборот проявляют нездоровый интерес к нему. Каждая норовит его соблазнить. Впрочем, у каждой из них это всегда получалось…

Драма о первой чистой юношеской любви, которая снята с типичным французским изяществом, при этом в фильме присутствует немало откровенных сцен.
Жюльена по сути интересует лишь любовь, у него переходный возраст, он скоро вступит во взрослую жизнь и хочет понять, в чем же состоит её тайна? Окружающий его мир - это вереница эротических сцен, где тайны женского тела открываются зрителю через призму восприятия Жюльена как будто впервые.

В поместье родителей мальчика также живет безумный профессор, который собирает души и философствует с Жюльеном о жизни и актриса-неудачница, живущая своим прошлым. Эти персонажи придают фильму еще большей загадочности.

Фильм достаточно необычный. Легкая эротика, ненавязчивая сюжетная линия, смешное чередуется с печальным. Позы, смягчение изображения, определенные цвета придают фильму нежности, лиричности, романтичности…

К тому же существует теория, исходя из которой, перед серьезными катастрофами инстинкт размножения у людей значительно усиливается. Вот именно это в фильме подтверждается. Когда многие мужчины отправились на войну - женщины ринулись на смазливого мальчика, который весь так и пышет молодостью.

Таким образом, всё в фильме крутится вокруг войны и секса, при этом ни того ни другого толком полностью не показывают.